Основные операции в программе "Прокат-Эксперт"
Создание нового заказа (на прокат)
В последних версиях программы "Прокат-Эксперт" был добавлен режим работы "Упрощенная форма заказа". Он включается при помощи соответствующего признака (галочки), расположенного на вкладке "Вид" окна "Параметры настройки программы". В этом режиме внешний вид и методика работы с заказом существенно отличается от "старой" формы заказа. Ниже будут описаны обе системы работы по отдельности.
Мы рекомендуем работать в режиме "Упрощенная форма заказа". Она быстрее, удобнее и только она позволяет работать в многопользовательском режиме, когда один заказ могут открыть одновременно несколько человек с разных компьютеров.
Создание нового заказа в режиме "Упрощенная форма заказа"
Откройте окно "ДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ - ПРОКАТ" через пункты главного меню программы "Данные"- "Заказы (Прокат)", или нажав на кнопку "Заказы" в Панели инструментов программы.
В окне "ДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ - ПРОКАТ" нажимаем кнопку [Добавить] которая находится в самом левом верхнем углу этого окна (значок "Плюс"). Или вместо этого можно нажать клавишу <Insert>. Откроется окно "ПРОКАТ":
Окно "ПРОКАТ" в режиме "Упрощенная форма заказа".
В этом окне прежде всего выбираем Клиента, нажав кнопку [Выбор клиента] справа от поля ввода "Клиент".
Если клиент новый, то его нужно предварительно занести его в справочник "Клиенты" через пункты меню "Справочники" - "Клиенты" - кнопка [Добавить].
Дальше добавляем один или несколько товаров в список товаров этого заказа.
Для добавления товара в окне "ПРОКАТ" нажимаем кнопку [Добавить товар] (значок "Плюс"), расположенную слева непосредственно над таблицей списка товаров. При этом курсор перемещается в поле ввода "Товар" в группе полей "Товар заказа". Если знаем код товара, то вводим его в поле "Товар". (Или сканируем штрихкод сканером с этикетки товара). Если код товара не помним, то выбираем товар из справочника "Товары". Для этого нажимаем кнопку [Товары], расположенную непосредственно справа от поля ввода "Товар".
Появляется окно "ТОВАРЫ". Ставим в этом окне курсор на строку нужного товара (как искать товар в этом окне смотрите здесь и здесь) и нажимаем в верхней части окна кнопку [Выбрать]. Или для выбора делаем "двойной щелчок" на строке нужного товара. В результате возвращаемся в окно "ПРОКАТ" где в поле ввода "Товар" будет стоять код выбранного товара.
Дальше в окне "ПРОКАТ" уточняем дату и время начала аренды, "Кол-во" (если в этом товаре включен признак "Учитывать количество"), число "Дней" (или "Часов"). Может быть уточняем "Тарифный план" или фиксированный "Тариф".
Для завершения добавления товара в заказ нажимаем кнопку [Добавить] в нижней части группы полей "Товар заказа". При этом запись о товаре добавляется в таблицу в правой части окна "ПРОКАТ".
Дальше можно добавить в этот заказ следующий товар (если нужно). Для того чтобы начать добавление нового товара в заказ нужно нажать кнопку [Добавить товар] (значок "+"), расположенную непосредственно над таблицей списка товаров заказа. При этом в группе "Товар заказа" все поля очищаются и появляется кнопка [Добавить].
Чтобы отредактировать (изменить) запись о товаре заказа нужно выбрать нужный товар в таблице товаров заказа (в правой части окна "Прокат") и просто изменить нужный параметр (например "Кол-во" или "Дней") в группе полей "Товар заказа".
Чтобы удалить запись о товаре заказа нужно выбрать товар в списке и нажать кнопку [Удалить товар], расположенную непосредственно над таблицей списка товаров заказа.
Для завершения создания Заказа нужно нажать кнопку [Записать] в нижней части окна "ПРОКАТ". Это нужно сделать обязательно! Иначе (например при внезапном выключении программы, компьютера) у вас товары данного заказа окажутся "занятыми", хотя самого заказа нет (он не был записан).
Создание нового заказа в режиме, когда выключен параметр настройки "Упрощенная форма заказа"
Посмотрите видео-ролик "Создание нового заказа".
Для создания нового заказа сначала откройте окно "ДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ - ПРОКАТ" через пункты главного меню программы "Данные"- "Заказы (Прокат)", или нажав на кнопку "Заказы" в Панели инструментов программы.
В окне "ДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ - ПРОКАТ" нажимаем кнопку [Добавить] которая находится в самом левом верхнем углу этого окна. (Или вместо этого можно нажать клавишу <Insert>). Откроется окно "ПРОКАТ". В этом окне прежде всего выбираем Клиента, нажав кнопку [Выбор клиента] справа от поля "Клиент".
Если клиент новый, то его нужно предварительно занести его в справочник "Клиенты" через пункты меню "Справочники" - "Клиенты" - кнопка [Добавить].
Дальше добавляем один или несколько товаров в список товаров этого заказа.
Для добавления товара в окне "ПРОКАТ" нажимаем кнопку [Добавить товар], расположенную слева непосредственно над таблицей списка товаров. Появляется окно "ТОВАР ЗАКАЗА":
Окно "ТОВАР ЗАКАЗА". Щелкните чтобы увеличить.
В этом окне нажимаем кнопку [Выбор товара] справа от поля ввода "Штрихкод". Либо можно вести в это поле штрихкод товара. При помощи сканера штрихкодов или просто "вручную" если вы его помните или видите этот код.
В окне "ТОВАРЫ" находим нужный товар (по его коду или по первым буквам его названия или по группе-подгруппе) и нажимаем на кнопку [Выбрать]. В результате окно "ТОВАРЫ" закрывается, а в поле "Штрихкод" окна "ТОВАР ЗАКАЗА" попадает штрихкод выбранного товара.
Дальше уточняем дату и время начала проката в полях "Начало", указываем количество Дней или Часов проката в соответствующих полях ввода. При этом программа автоматически изменяет дату и время возврата в полях "Возврат".
Если у этого Товара ведется количественный учет (в записи о товаре включен признак "Учитывать кол-во"), то в поле "Кол-во" уточняем количество выдаваемого товара.
Нажимаем кнопку [Записать] в окне "ТОВАР ЗАКАЗА" и возвращаемся в окно "ПРОКАТ". В списке выдаваемых товаров этого окна добавлена запись о выдаваемом товаре. Если в этом заказе будут еще товары, то их точно так же нужно добавить в список выдаваемых заказов нажатием на кнопку [Добавить товар].
Если вы не выдаете, а только резервируете товары, то нужно включить признак Резервирование, расположенный в середине окна над списком товаров заказа. В момент, когда товары будут действительно выдаваться, нужно будет выключить признак Резервирование.
На вкладке "Расчет" окна "ПРОКАТ" в полях "Итого" (стоимость за прокат) и "Доплата" (сколько нужно оплатить) видна сумма, которую клиент должен оплатить за прокат выбранных товаров. После получения от клиента этой суммы нужно нажать кнопку [Оплата], расположенную справа от поля с суммой "Итого". В результате в таблицу со списком платежей клиента, которая находится чудь ниже, будет добавлена запись об оплате суммы проката. Эта же самая запись видна и в Каccовой книге, в которой должны фиксироваться все операции с деньгами.
Если вы используете "залог", то нужно также получить с клиента сумму залога и сделать об этом запись Каccе. Это делается нажатием на кнопку [Залог], которая находится справа от поля "Залог".
Нажимаем кнопку [Записать] в самом низу окна "ПРОКАТ".
Дальше можно напечатать документы, которые будут выдаваться клиенту. Это делается нажатием на кнопку [Печатать документы] , которая находится в верхней части окна "ДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ - ПРОКАТ". Такая же кнопка печати документов имеется и в нижней части окне "ПРОКАТ".
Возврат товаров заказа
Посмотрите видео-ролик "Возврат заказа".
Чтобы возвратить товары и закрыть заказ, сначала находим этот заказ в окне "ДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ - ПРОКАТ". Найти в нем заказ можно по Номеру либо по Клиенту, либо по Времени. Для этого нужно в верхней части окна "ДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ - ПРОКАТ" переключиться на соответствующую вкладку.
Открываем найденный в списке заказ нажатием на кнопку [Изменить] . Или нажатием на клавишу <Enter> или двойным щелчком на строке заказа в таблице. В результате открывается окно "ПРОКАТ".
В самом простом случае - когда все товары данного заказа возвращаются одновременно - просто нажимаем (включаем) в этом окне признак Возвращено. При этом автоматически ставится дата и время возврата товара и автоматически пересчитывается стоимость заказа с учетом срока проката.
Если в результате этого пересчета у клиента должен доплатить какую то сумму, или если мы должны вернуть деньги клиенту (если он возвращает товар раньше оплаченного срока), - на вкладке "Расчет" в поле "Возврат/Доплата" будет видна эта сумма. При приеме этой суммы от клиента или выдаче ее клиенту нужно нажать кнопку [Доплата/Возврат]. расположенную справа от этого поля. При этом в таблицу со списком платежей клиента, будет добавлена запись об этой операции с деньгами.
Если вы используете залог, то нужно вернуть клиенту сумму залога и сделать об этом запись Каccе. Делаем это нажатием на кнопку [Возврат], которая находится справа от поля "Залог".
Если клиент возвращает не все товары этого заказа, то признак "Возвращено" нужно включать не в окне "ПРОКАТ", а в окне "ТОВАР ЗАКАЗА" возвращаемого товара. При этом пересчитывается стоимость проката только этого возвращенного товара.
Когда в заказе будут возвращены все его товары и по данному заказу будут выполнены все операции с деньгами - можно окончательно "закрыть" этот заказ. Это делается в окне "ДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ - ПРОКАТ" следующим образом... Выделяем в списке заказов данный заказ и нажимаем кнопку [Утвердить] , которая находится в верхней части окна. "Утвержденный" заказ становится недоступным для каких-либо изменений в нем. (В всяком случае, пока его не "разутвердишь").
Продление заказа
Посмотрите видео-ролик "Продление заказа".
Чтобы продлить заказ, сначала находим его в окне "ДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ - ПРОКАТ".
Открываем найденный в списке заказ нажатием на кнопку [Изменить] . Или нажатием на клавишу <Enter> или двойным щелчком на строке заказа в таблице. В результате открывается окно "ПРОКАТ".
Чтобы продлить срок проката какого либо товара заказа, выбираем этот товар в списке товаров заказа и нажимаем кнопку "Изменить запись о товаре", которая находится слева непосредственно над списком товаров заказа. Открывается окно "ТОВАР ЗАКАЗА".
В этом окне увеличиваем количество "Дней" или "Часов" и нажимаем кнопку [Записать] в нижней части окна.
В результате программа пересчитает стоимость проката с учетом нового срока возврата товара. Сумма, которую должен доплатить клиент, будет видна в поле "Доплата" на вкладке "Расчет" окна "ПРОКАТ".
После получения от клиента суммы доплаты нажимаем кнопку [Доплата], расположенную справа от поля с суммой "Итого". В результате в таблицу со списком платежей клиента будет добавлена запись о доплате.