Справочник клиентов
Справочник клиентов содержит данные обо всех клиентах вашего проката. Окно "КЛИЕНТЫ" можно открыть через пункты главного меню "Справочники"- "Клиенты", либо нажав кнопку [Клиенты] в Панели инструментов программы.
Посмотрите видео-ролик "Создание новой записи о клиенте".
Окно "КЛИЕНТЫ" программы. Щелкните чтобы увеличить.
Записи в справочнике клиентов можно упорядочивать и искать "по Кодам", "по Фамилиям" "по Категориям" и "по Группе товаров" путем выбора соответствующего способа сортировки (вкладки).
Искать клиента в справочнике можно также при помощи сканера штрих-кода. Для этого надо выбрать способ сортировки "по Кодам", установить курсор в поле "Код клиента" и выполнить сканирование штрих-кода с карточки клиента. После этого курсор в таблице переместиться на запись об этом клиенте. Если клиент с таким кодом не будет найден в таблице, то курсор остановится на следующей (максимально близкой по коду) записи. О работе в программе с штрихкодами смотрите здесь.
Если же переключиться на способ сортировки "по Фамилиям", то клиента можно легко найти если ввести первые буквы его фамилии в поле "Фамилия" и нажать клавишу <Tab>. Нужно иметь в виду, что вводить первые буквы фамилии в поле поиска нужно обязательно с учетом регистра букв!
Список выводимых записей о клиентах можно ограничить при помощи Фильтра. Для выбора Фильтра в верхней части окна имеется поле с названием фильтра и кнопка [Выбрать фильтр]. Для того, чтобы выбранный фильтр начал действовать нужно включить признак "Фильтр", расположенный слева от поля с названием фильтра. Эти же фильтры применяются также в Отчетах по клиентам для расширения их функций.
Некоторые состояния Клиента выделяются в таблицы ЦВЕТОМ.
- Красным цветом выделяется клиент, у которого включен признак "Проблемный" (Черный список).
- Коричневым цветом выделяется клиент, у которого в данный момент на руках есть какой то товар.
- Серым цветом выделяются клиент, у которого включен признак "Закрыт".
- Желтым цветом фона выделяются организации (включен признак "Организация").
Назначение кнопок в верхней части окна "Клиенты":
- Добавить новую запись о клиенте <Insert>
- Изменить или открыть имеющуюся запись <Enter>
- Удалить запись о клиенте <Delete>
- Создать новую запись на основе уже имеющейся (копировать в новую)
- Восстановить первоначальный формат просмотра таблицы <Alt+В>
- Отметить или снять отметку записи <Alt+О>
- Снять отметки со всех записей <Alt+С>
- Инвертировать отметки всех записей <Alt+И>
- Открыть окно отправки СМС
- Экспорт списка клиентов в таблицу Excel
- Вызов меню Отчетов по клиентам
- Вызов контекстной помощи <F1>
Добавление и изменение записей справочника клиенте производится при помощи окна "КЛИЕНТ":
Окно "КЛИЕНТ" программы. Щелкните чтобы увеличить.
Назначение полей записи о клиенте:
- Код клиента - Уникальный код карточки клиента. Заполняется автоматически на единицу больше последнего.
- Организация - Этот признак включает доступ к полям с реквизитами организации на вкладке "Реквизиты" этого окна.
- Проблемный - Признак занесения клиента в "черный список"
- Закрыт - Этот признак нужно включать при закрытии карточки клиента. (Вместо удаления записи о клиенте).
- ФИО - Фамилия, имя и отчество клиента
- Адрес - Адрес клиента. Можно вручную заполнить это поле, либо можно предварительно заполнить поля "Город", Улица", "Дом", "Квартира" и поле "Адрес" будет автоматически заполнено по ним.
- Телефоны - Телефоны клиента. Номер сотового телефона используется для рассылки SMS-сообщений.
- Эл. почта - Адрес электронной почты клиента (Email).
- Категория - Категория клиента в соответствии со Справочником категорий клиентов
- Бонус % - Процент бонуса данного клиента. Если это поле не заполнено, то процент бонуса (для бонусной системы) берется из окна настройки программы.
- Скидка - Персональная скидка клиента. Заполняется автоматически при выборе Категории клиента. Скидка может быть в процентах или в рублях в зависимости от параметра настройки программы.
- Баланс - Сумма остатка на счете клиента в программе. Вычисляется автоматически на основании записей в Журналах учета. Отрицательная сумма баланса говорит о наличии задолженности клиента. Подробнее взаиморасчеты с клиентом можно посмотреть на вкладке "Баланс" этого окна.
- Узнал о нас - Выбор из справочника Виды рекламы.
- Фотография - Выбор файла фотографии клиента.
- Примечания - Большое поле для ввода произвольных примечаний о клиенте
- Кнопка "Брал" - Открывает окно со списком товаров, которые когда-либо брал данный клиент.
Вкладка "Прочее" окна "КЛИЕНТ":
Группа полей "ДОКУМЕНТ" предназначена для ввода паспортных данных клиента:
- Вид документа - Название вида документа (обычно "паспорт")
- Серия и номер - Серия и номер паспорта клиента
- Дата выдачи - Дата выдачи паспорта
- Кем выдан - Кем выдан паспорта
- Адрес прописки - Данные о прописке. Этот адрес можно скопировать из поля "Адрес" нажав на кнопку "копировать" справа от этого поля.
- Дата рождения - Дата рождения
- Место рождения - Место рождения
- Сем. положение - Семейное положение клиента
- Идентиф. код - Уникальный идентификационный код клиента (применяется в Белорусии).
- Место работы - Место работы клиента
- Должность - Должность на работе
- Дополнительно - Любые дополнительные данные о клиенте
Группа полей "ИТОГИ" в правой части этой вкладки показывает статистическую информацию о данном клиенте:
- Создано - Дата и время создания этой записи о клиенте
- Изменено - Дата и время последнего изменения записи о клиенте
- Посл. заказ - Дата и время последнего Заказа данного клиента
- Сейчас на руках - Сколько позиций товаров находится у клиента на руках в данный момент
- Брал всего - Общее количество позиций товаров, которые брал клиент за все время
- Зарезервировано - Текущее количество зарезервированных клиентом товаров
- Всего заказов - Количество Заказов данного клиента
- Итого сумма - Общая стоимость всех Заказов клиента
- Сумма платежей - Общая сумма всех платежей клиента
- Сумма бонуса - Текущая сумма накопленного Бонуса клиента
На вкладке "Реквизиты" находятся поля ввода с реквизитами организации. Эта вкладка актуальна только для клиентов - организаций.
На вкладке "На руках" расположена таблица со списком товаров, находящихся в данный момент на руках у данного клиента.
На вкладке "Баланс" расположена таблица с записями о всех операциях, относящимися к данному клиенту:
Ниже этой таблицы имеются два поля "Итого", показывающие итоговые суммы стоимостей и оплат по всем документам. "Баланс" клиента рассчитывается как разность между этими двумя суммами.
На вкладке "Документы" имеется таблица, в которую можно добавлять записи о различных документах (файлах), связанных с данным клиентом. Обычно это файлы отсканированных документов клиента, его фотографии.
