Шаблоны Joomla. для Alpha - и .

Справочник клиентов в программе Прокат-Эксперт

b clientСправочник клиентов содержит данные обо всех клиентах вашего проката. Окно "КЛИЕНТЫ" можно открыть через пункты главного меню "Справочники"- "Клиенты", либо нажав кнопку [Клиенты] в Панели инструментов программы.

Посмотрите видео-ролик "Создание новой записи о клиенте". 

Окно "КЛИЕНТЫ" программы для проката

Окно "КЛИЕНТЫ" программы. Щелкните чтобы увеличить.

Записи в справочнике клиентов можно упорядочивать и искать "по Кодам", "по Фамилиям" "по Категориям" и "по Группе товаров" путем выбора соответствующего способа сортировки (вкладки).

Искать клиента в справочнике можно также при помощи сканера штрих-кода. Для этого надо выбрать способ сортировки "по Кодам", установить курсор в поле "Код клиента" и выполнить сканирование штрих-кода с карточки клиента. После этого курсор в таблице переместиться на запись об этом клиенте. Если клиент с таким кодом не будет найден в таблице, то курсор остановится на следующей (максимально близкой по коду) записи. О работе в программе с штрихкодами смотрите здесь.

Если же переключиться на способ сортировки "по Фамилиям", то клиента можно легко найти если ввести первые буквы его фамилии в поле "Фамилия" и нажать клавишу <Tab>. Нужно иметь в виду, что вводить первые буквы фамилии в поле поиска нужно обязательно с учетом регистра букв!

Список выводимых записей о клиентах можно ограничить при помощи Фильтра. Для выбора Фильтра в верхней части окна имеется поле с названием фильтра и кнопка "Выбрать фильтр" .  Для того, чтобы выбранный фильтр начал действовать нужно включить признак "Фильтр", расположенный слева от поля с названием фильтра. Эти же фильтры применяются также в Отчетах по клиентам для расширения их функций.

Некоторые состояния Клиента выделяются в таблицы ЦВЕТОМ.

  • Красным цветом выделяется клиент, у которого включен признак "Проблемный" (Черный список).
  • Коричневым цветом выделяется клиент, у которого в данный момент на руках есть какой то товар.
  • Серым цветом выделяются клиент, у которого включен признак "Закрыт". 
  • Желтым цветом фона выделяются организации (включен признак "Организация").

Назначение кнопок в верхней части окна "Клиенты":

  • - Добавить новую запись о клиенте <Insert>
  • - Изменить или открыть имеющуюся запись <Enter>
  • - Удалить запись о клиенте <Delete>
  • - Создать новую запись на основе уже имеющейся (копировать в новую)
  • - Восстановить первоначальный формат просмотра таблицы <Alt+В>
  •  - Отметить или снять отметку записи <Alt+О>
  • - Снять отметки со всех записей <Alt+С>
  • - Инвертировать отметки всех записей <Alt+И>
  •  - Открыть окно отправки СМС
  • - Экспорт списка клиентов в таблицу Excel 
  • - Вызов меню Отчетов по клиентам
  • - Вызов контекстной помощи  <F1>

Добавление и изменение записей справочника клиенте производится при помощи окна "КЛИЕНТ":

Окно "КЛИЕНТ" программы для проката

Окно "КЛИЕНТ" программы. Щелкните чтобы увеличить.

Назначение полей записи о клиенте:

  • Код клиента  - Уникальный код карточки клиента. Заполняется автоматически на единицу больше последнего.
  • Организация - Этот признак включает доступ к полям с реквизитами организации на вкладке "Реквизиты" этого окна.
  • Проблемный - Признак занесения клиента в "черный список"
  • Закрыт          - Этот признак нужно включать при закрытии карточки клиента. (Вместо удаления записи о клиенте).
  • ФИО             - Фамилия, имя и отчество клиента
  • Адрес           - Адрес клиента. Можно вручную заполнить это поле, либо можно предварительно заполнить поля "Город", Улица", "Дом", "Квартира" и поле "Адрес" будет автоматически заполнено по ним.
  • Телефоны   - Телефоны клиента. Номер сотового телефона используется для рассылки SMS-сообщений.
  • Эл. почта     - Адрес электронной почты клиента (Email).
  • Категория   - Категория клиента в соответствии со Справочником категорий клиентов
  • Бонус %      - Процент бонуса данного клиента. Если это поле не заполнено, то процент бонуса (для бонусной системы) берется из окна настройки программы.
  • Скидка        - Персональная скидка клиента. Заполняется автоматически при выборе Категории клиента. Скидка может быть в процентах или в рублях в зависимости от параметра настройки программы.
  • Баланс  - Сумма остатка на счете клиента в программе. Вычисляется автоматически на основании записей в Журналах учета. Отрицательная сумма баланса говорит о наличии задолженности клиента. Подробнее взаиморасчеты с клиентом можно посмотреть на вкладке "Баланс" этого окна. 
  • Узнал о нас  - Выбор из справочника Виды рекламы.
  • Фотография - Выбор файла фотографии клиента.
  • Примечания - Большое поле для ввода произвольных примечаний о клиенте
  • Кнопка "Брал" - Открывает окно со списком товаров, которые когда-либо брал данный клиент.

Вкладка "Прочее" окна "КЛИЕНТ":

Вкладка Прочее окна КЛИЕНТ Группа полей "ДОКУМЕНТ" предназначена для ввода паспортных данных клиента:

  • Вид документа - Название вида документа (обычно "паспорт")
  • Серия и номер  - Серия и номер паспорта клиента
  • Дата выдачи - Дата выдачи паспорта
  • Кем выдан    - Кем выдан паспорта
  • Адрес прописки  - Данные о прописке. Этот адрес можно скопировать из поля "Адрес" нажав на кнопку "копировать" справа от этого поля.
  • Дата рождения   - Дата рождения 
  • Место рождения -  Место рождения
  • Сем. положение - Семейное положение клиента
  • Идентиф. код  - Уникальный идентификационный код клиента (применяется в Белорусии).
  • Место работы - Место работы клиента
  • Должность - Должность на работе 
  • Дополнительно - Любые дополнительные данные о клиенте

Группа полей "ИТОГИ" в правой части этой вкладки показывает статистическую информацию о данном клиенте:

  • Создано                - Дата и время создания этой записи о клиенте
  • Изменено              - Дата и время последнего изменения записи о клиенте
  • Посл. заказ            - Дата и время последнего Заказа данного клиента 
  • Сейчас на руках    - Сколько позиций товаров находится у клиента на руках в данный момент
  • Брал всего             - Общее количество позиций товаров, которые брал клиент за все время
  • Зарезервировано  - Текущее количество зарезервированных клиентом товаров
  • Всего заказов        - Количество Заказов данного клиента
  • Итого сумма        - Общая стоимость всех Заказов клиента
  • Сумма платежей - Общая сумма всех платежей клиента
  • Сумма бонуса      - Текущая сумма накопленного Бонуса клиента    

На вкладке "Реквизиты" находятся поля ввода с реквизитами организации. Эта вкладка актуальна только для клиентов - организаций.


 На вкладке "На руках" расположена таблица со списком товаров, находящихся в данный момент на руках у данного клиента.


На вкладке "Баланс" расположена таблица с записями о всех операциях, относящимися к данному клиенту:

Вкладка "Баланс" окна "КЛИЕНТ" программы

Ниже этой таблицы имеются два поля "Итого", показывающие итоговые суммы стоимостей и оплат по всем документам. "Баланс" клиента рассчитывается как разность между этими двумя суммами.


На вкладке "Документы" имеется таблица, в которую можно добавлять записи о различных документах (файлах), связанных с данным клиентом. Обычно это файлы отсканированных документов клиента, его фотографии.

Содержание документации

Знакомьтесь с коллегами - пользователями программы "Прокат"

  • В аренду, Гродно

    В аренду, Гродно

    Аренда строительных инструментов, Гродно
  • Прокат товаров для новорожденных
  • ООО ТД КЕТЕС

    ООО ТД КЕТЕС

    Прокат тахографов в Челябинске
  • ООО ПК Димерс

    ООО ПК Димерс

    Прокат инструментов в Челябинске
  • Pandacam

    Pandacam

    Аренда видео фото оборудования
  • Технопрокат

    Технопрокат

    Аренда строительной спецтехники в Москве
  • ТатЗаказ

    ТатЗаказ

    Прокат строительного оборудования в Казани
  • Промаренда

    Промаренда

    Аренда строительного оборудования
  • Терра Борея, Кировск

    Терра Борея, Кировск

    Прокат спортивного и туристического снаряжения в Кировске
  • Freeride, Тюмень

    Freeride, Тюмень

    Прокат спортивных принадлежностей
  • У оленей, Ташкент

    У оленей, Ташкент

    Прокат спортивного инвентаря, Ташкент
  • Аренда-ЮГ, Ростов-на-Дону

    Аренда-ЮГ, Ростов-на-Дону

    Прокат строительных машин в Ростове-на-Дону
  • Rider, Пятигорск

    Rider, Пятигорск

    Прокат велосипедов, зимнего спортивного инвентаря в Пятигорске
  • Стройрент, Нижний-Новгород

    Стройрент, Нижний-Новгород

    Аренда строительного оборудования и техники
  • Easyrent24, Санкт-Петербург

    Easyrent24, Санкт-Петербург

    Прокат в Санкт-Петербурге
  • Юконпром, Боровляны

    Юконпром, Боровляны

    Прокат инструментов в г. Боровляны
  • Ртпром, Москва

    Ртпром, Москва

    Аренда сосудов Дьюара в Москве
  • МОВИКОМ, Москва

    МОВИКОМ, Москва

    Прокат фото- видео оборудования
  • СТРОЙ ПРОКАТ, Нижний-Новгород

    СТРОЙ ПРОКАТ, Нижний-Новгород

    Прокат строительной техники и оборудования
  • ООО «ЦКС РЕНТА СЕРВИС», Москва

    ООО «ЦКС РЕНТА СЕРВИС», Москва

    АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ
  • Вело-Родео, Санкт-Петербург

    Вело-Родео, Санкт-Петербург

    Прокат велосипедов
  • Армавир-Прокат, г. Армавир

    Армавир-Прокат, г. Армавир

  • Прокат 53, Великий Новгород

    Прокат 53, Великий Новгород

    Аренда инструмента в Новгороде
  • MATRIX, Саратов

    MATRIX, Саратов

    Видео прокат в г. Саратов
  • Мир Проката, Омск

    Мир Проката, Омск

    Прокат инструмента, Омск
  • GrowUp, Киев

    GrowUp, Киев

    Прокат товаров для детей в Киеве
  • Технобур, Краснодар

    Технобур, Краснодар

    Аренда специальной техники
  • Омский прокат, Омск

    Омский прокат, Омск

  • Фотопрокат № 1, Калининград

    Фотопрокат № 1, Калининград

    Аренда фото оборудования
  • Стройпрокат, Гродно

    Стройпрокат, Гродно

    Аренда строительного оборудования и инструмента
  • Напрокат-Уфа, г. Уфа

    Напрокат-Уфа, г. Уфа

  • Арт-Пати сити, Москва

    Арт-Пати сити, Москва

    Прокат костюмов
  • Костюмерная Фея, Бишкек

    Костюмерная Фея, Бишкек

    Прокат детских карнавальных костюмов
  • ВладСтройПортал, Владимир

    ВладСтройПортал, Владимир

    Аренда строительного оборудования
  • ARENDA-BORISOV, Борисов

    ARENDA-BORISOV, Борисов

    Аренда стоительного оборудования
  • Photon-L, Владивосток

    Photon-L, Владивосток

    Аренда фото оборудования камер
  • АС-Тур, Пермь

    АС-Тур, Пермь

    Аренда спортивного инвентаря
  • Прокат

    Прокат

    Прокат инструмента Бузулук
  • ТехноСитиТорг, Гомель

    ТехноСитиТорг, Гомель

    Прокат оборудования с оператором
  • ОренПрокат, Оренбург

    ОренПрокат, Оренбург

    Аренда дизель генераторов
  • Инструмент сервис, Иваново

    Инструмент сервис, Иваново

    Аренда строй инструмента
  • А-Строй, Москва

    А-Строй, Москва

    Прокат строительного оборудования
  • Салон Exclusive

    Салон Exclusive

    Аренда и прокат карнавальных костюмов в Кишиневе
  • Прокат-Екат

    Прокат-Екат

    Прокат строительного и прочего оборудования в Екаатеринбурге

Облако тегов программы Прокат-Эксперт




товар16  прокат14  предмет10  файл9  заказ9  прокат эксперт9  документ9  ПО8  окно8  клиент8  отчет8  штрихкод7  папка7  сотрудник7  таблица7  аренда7  кнопка7  стоимость7  настройка7  подгруппа6  печать6  производитель6  тариф6  группа6  программа прокат6  база данных6  печатать5  ссылка5  касса5  адрес4  программа прокат-эксперт4  скриншот4  количество4  Прокат-Эксперт4  фирма4  регистрация4  операция4  скачать программу3  обозначение3  поле3  бесплатно3  скачать3  прокат лодок3  категория сотрудников3  права доступа3  пользователь3  скидка3  телефон3  фотография3  клиенты3  оплата3  место3  безнал3  отметка3  компьютер3  прокат инструментов3  деньги3  загрузить3  шаблон3  учет в прокате3  меню3  возврат3  программа для проката2  операция с деньгами2  право2  компания2  вид заказа2  выдача2  аренда вечерних платьев2  приход2  филиал2  график занятости2  участок2  пункт проката2  смена2  договор2  учет2  наличные карта2  удаленный доступ2  организация2  продажа2  доступ2  фильтр2  выражение2  программа для учета2  SMS-сообщение2  улица2  проблема2  справочник2  soft2  сообщение2  СМС2  лицензия2  город2  ошибка2  финансы2  сумма2  поле ввода2  запись о клиенте2  панель2  цена2  этикетка2  принтер2  раздел2  сканер2  признак2  вкладка2  счет клиента1  программа для проката карнавальных костюмов1  аренда строй инструмента1  прокат ватрушек1  спорт инвентарь1  оборудование для спорта1  тариф проката1  месяц учета1  параметр1  итог месяца1  автоматическая отправка1  вид SMS1  маршрут1  регистрационный код1  новый заказ1  программа для учета в прокате1  аренда строительной техники1  рассылка1  письмо1  email1  SMS1  переустановка Windows1  установка1  программа для проката платьев1  отправка1  GSM-терминал1  новая версия1  апгрейд1  upgrade1  бизнес план проката1  документ прихода1  прокат туристического оборудования1  рассылка SMS1  антивирус1  модем1  шлюз SMS1  сумма скидки1  запустить1  бизнес1  бонус1  проката спортивного1  бизнес план аренды1  скидка окно справочник программа прокат1  клиент сотрудник1  Скриншот1  вид документа1  каталог товаров1  модуль программы1  лизинг1  файл копия1  1  удаление1  восстановить1  прокат автокресел1  пользователь программы1  аренда игровых приставок1  учет договоров1  программа управления прокатом1  комплект товаров1  документы товара1  команда1  прокат спортивного инвентаря1  печать документа проката1  прокат велосипедов1  договор прокат1  залог в прокате1  номер1  ПКО1  учет документов прокат1  файл шаблон1  страница1  папка товара1  прокат костюмов1  экспорт данных1  прокат детских колясок1  вид программы1  импорт данных1  веб-сайт1  аренда гк рф1  скрипт1  онлайн1  оборудование1  демо версия1  прокат вечерних платьев1  аренда одежды1  прокат одежды1  ввод1  заказ программа прокат залог1  cкриншот1  гарантия1  принтер этикетка1  локальная сеть1  опасность1  интернет1  угроза1  посещения1  обновление1  управление1  интерфейс USB1  расчет зарплаты1  прокат снаряжения1  приходный кассовый ордер1  прием работы1  автор1  штрихкод сканер карточка клиент этикетка товар1  параметр настройки1  складской учет в п1  тарифы1  стоимость проката1  тариф за день1  тариф за час1  учет договоров аренды1  Клиенты1  проверка клиента1  bli.st1  категория клиентов1  группа клиентов1  реклама1  обучение1  анализ эффективности1  источник клиентов1  стоимость рекламы1  программа учета расходов1  паспорт1  пароль1  доступ сотрудника1  субаренда1  журнал операции1  лог файл1  программа прокат эксперт1  реквизиты1  программа для аренды снаряжения1  работа окно1  видео ролик1  залог1  функция1  видеопрокат1  прокат спортинвентаря1  прокат оборудования1  прокат инструмента1  график занятости1  печать этикеток1  печать карточек1  клиент проката1  доставка1  ремонт1  стоимость. купить1  Москва1  принцип работы1  прокрутка1  код товара1  этикетка тоара1  установка программы1  дистрибутив1  начало работы1  запуск программы1  интерфейс1  способ работы1  форма1  поле вода1  пункт меню1  инструмент1  подменю1  расчет1  цена продажи1  соглашение1  ответ1  помощь1  ввод даты1  ввод времени1  горячая клавиша1  мышка1  программа для аренды экскаваторов1  история изменений1  версия программы1  доработка1  что нового1  программа аренды костюмов1  вопрос1  вопрос о программе1  диск1  программа проката костюмов1  купить1  регистрация безнал1  счет1  фактура1  QIWI1  Яндекс.Деньги1  Western Union1  аренда карнавальных костюмов1  отзыв1  прокат карнавальных костюмов1  оборудования1  отзывы о программе1  автоматизация проката1  облако1  закупка1  ведомость1  учет товаров1  количество товара1  аренда экскаваторов1  программа для аренды автомобилей1  учет ремонтов1  аренда звукового оборудования1  смена кассы1  аренда отбойного молотка1  вид операции1  карта1  программа для аренда строительных лесов1  движение товара1  история товара1  программа для проката инвентаря1  каталог1  программа для аренда спецтехники1  экспорт Excel1  импорт1  экспорт1  данные1  товары1  Excel1  прокат электро инструментов1  язык Clarion1  прокат-эксперт1  backup1  резерв1  архив1  программа Прокат-Эксперт1  
×
Скачать "Прокат-Эксперт"

Чтобы скачать программу "Прокат-Эксперт" нужно зарегистрироваться: