Учет заявок в программе "Автопрокат"
Журнал учета заявок предназначен для учета совершенно ВСЕХ контактов с клиентами, и дальнейшего анализа что было сделано по каждому их этих контактов. Кроме этого, Заявка позволяет производить проверку клиента службой безопасности.
На основе Заявки можно одним нажатием на кнопку создать Договор проката и запись о Клиенте.
Окно "ЗАЯВКИ" вызывается через пункты главного меню программы "Данные" - "Заявки". Кнопка [Заявки] есть также в левой части основного окна программы (в Панели инструментов).
Окно "Заявки". (Щелкните чтобы увеличить)
В центре окна расположена таблица, содержащая записи о заявках. Записи в таблице можно сортировать и искать по Датам и по Фамилиям путем выбора соответствующей вкладки в верхней части окна.
В самом верху окна имеется поле "Дата", при помощи которого можно ограничить видимость записей в таблице выбранной датой. Но если включить признак "Все даты", то в таблице будут видны все записи о заявках независимо от даты.
При помощи полей выбора "Вид заявки", "Состояние" и "Статус", которые находятся в верхней части окна "Заявки", можно ограничить видимость записей о заявках, соответственно, выбранным Видом заявки, Состоянием заявки, или Статусом заявки.
Кнопки [Договор] и [Клиент], расположенные непосредственно над таблицей заявок, предназначены для автоматического создания по выбранной Заявке, соответственно, Договора проката и записи о Клиенте.
Стандартные кнопки [Добавить], [Изменить] и [Удалить] в левом-верхнем углу окна предназначены для создания и редактирования записей о заявках.
Окно "ЗАЯВКА":
Назначение полей окна "ЗАЯВКА":
- Заявка № - Учетный номер заявки (заполняется автоматически).
- Время - Дата и время создания заявки (заполняется автоматически).
- Клиент - Поле для ввода ФИО клиента. Если клиент уже есть в справочнике "Клиенты" программы, то его можно выбрать при помощи кнопки выбора, расположенной справа от этого поля.
- Новый - Признак того, что клиент новый (его еще нет в базе данных программы)
- Код - Учетный код клиента в программе. Если этот код имеется, то при помощи кнопки [Клиент], расположенной справа от поля ввода "Клиент", можно открыть окно записи о данном клиенте.
- Телефоны - Номера телефонов клиента
- Вид заявки - Выбор из справочника Видов заявок
- Вид рекламы - Выбор из справочника Видов рекламы
- [Копировать] - Кнопка копирования данных о клиенте из справочника "Клиенты" (если такой клиент найден в этом справочнике)
- Договор - Номер текущего договора проката клиента. Если этот номер указан, то при помощи кнопки [Договор] можно открыть окно этого договора.
Группа "Аренда":
- Дата - Дата и время начала аренды
- Дней - Количество дней аренды
- Возврат - Дата возврата
- Автомобиль - Выбор автомобиля из справочника Автомобили
- Модель - Выбор модели автомобиля
- Тариф - Выбор или ввод тарифа
- Выдача - Место выдачи автомобиля
- Прием - Место возврата автомобиля
- Сумма - Стоимость аренды (произведение Тарифа на число Дней)
- Состояние - Выбор состояния заявки из вариантов: "В работе", "На проверке", "Договор" и "Закрыто".
- Создал - ФИО сотрудника создавшего данную заявку
- Примечание - Произвольное примечание к заявке
На вкладке "Проверка" окна "ЗАЯВКА" находится информация, необходимая для проверки клиента, а также отметки о результате проверки службы безопасности.
Вкладка "Проверка" окна "ЗАЯВКА":
- Фамилия - Фамилия клиента для проверки
- Предыдущая фамилия - Предыдущая фамилия клиента (для проверки)
- Имя, Отчество - Имя и отчество клиента
- Адрес - Адрес прописки
- Адрес факт. - Фактический адрес проживания
- Работа - Место работы, стаж, должность
- Дата рождения - Дата рождения клиента
- Территория - Территория, разрешенная для данного клиента
- Пользовался - Отметки о предыдущем опыте пользования прокатом
- Вопросы - Вопросы, требующие проверки
- Статус - Выбор статуса проверки СБ из следующих вариантов: "Не рассмотрено", "Отклонено", "С залогом" и "Без залога".
- Замеч. СБ - Замечания службы безопасности.
- Проверил - ФИО проверяющего сотрудника службы безопасности.
На вкладке "Документы" окна "Заявка" находятся поля ввода данных о паспорте и водительском удостоверении клиента.
На вкладке "Услуги" окна "Заявка" находится таблица со списком дополнительных услуг. Она устроена и работает так же, как аналогичная вкладка "Услуги" в окне "Договор проката".
