Учет заявок в программе для автопроката Учет заявок в программе "Автопрокат"

Журнал учета заявок предназначен для учета совершенно ВСЕХ контактов с клиентами, и дальнейшего анализа что было сделано по каждому их этих контактов. Кроме этого, Заявка позволяет производить проверку клиента службой безопасности.

На основе Заявки можно одним нажатием на кнопку создать Договор проката и запись о Клиенте.

Окно "ЗАЯВКИ" вызывается через пункты главного меню программы "Данные" - "Заявки". Кнопка [Заявки] есть также в левой части основного окна программы (в Панели инструментов).

Окно Заявки программы Автопрокат

Окно "Заявки". (Щелкните чтобы увеличить)

В центре окна расположена таблица, содержащая записи о заявках. Записи в таблице можно сортировать и искать по Датам и по Фамилиям путем выбора соответствующей вкладки в верхней части окна.

В самом верху окна имеется поле "Дата", при помощи которого можно ограничить видимость записей в таблице выбранной датой. Но если включить признак "Все даты", то в таблице будут видны все записи о заявках независимо от даты.

При помощи полей выбора "Вид заявки", "Состояние" и "Статус", которые находятся в верхней части окна "Заявки", можно ограничить видимость записей о заявках, соответственно, выбранным Видом заявки, Состоянием заявки, или Статусом заявки.

Кнопки [Договор] и [Клиент], расположенные непосредственно над таблицей заявок, предназначены для автоматического создания по выбранной Заявке, соответственно, Договора проката и записи о Клиенте.

Стандартные кнопки [Добавить], [Изменить] и [Удалить] в левом-верхнем углу окна предназначены для создания и редактирования записей о заявках.

Окно "ЗАЯВКА":

Окно "Заявка" программы для проката

Назначение полей окна "ЗАЯВКА":

  • Заявка №     - Учетный номер заявки (заполняется автоматически). 
  • Время           - Дата и время создания заявки (заполняется автоматически).
  • Клиент         - Поле для ввода ФИО клиента. Если клиент уже есть в справочнике "Клиенты" программы, то его можно выбрать при помощи кнопки выбора, расположенной справа от этого поля.
  • Новый           - Признак того, что клиент новый (его еще нет в базе данных программы)
  • Код                - Учетный код клиента в программе. Если этот код имеется, то при помощи кнопки [Клиент], расположенной справа от поля ввода "Клиент", можно открыть окно записи о данном клиенте.
  • Телефоны      - Номера телефонов клиента
  • Вид заявки    - Выбор из справочника Видов заявок
  • Вид рекламы - Выбор из справочника Видов рекламы
  • [Копировать] - Кнопка копирования данных о клиенте из справочника "Клиенты" (если такой клиент найден в этом справочнике)
  • Договор         - Номер текущего договора проката клиента. Если этот номер указан, то при помощи кнопки [Договор] можно открыть окно этого договора.

Группа "Аренда":

  • Дата        - Дата и время начала аренды
  • Дней        - Количество дней аренды
  • Возврат   - Дата возврата
  • Автомобиль - Выбор автомобиля из справочника Автомобили
  • Модель    - Выбор модели автомобиля
  • Тариф      - Выбор или ввод тарифа
  • Выдача    - Место выдачи автомобиля
  • Прием      - Место возврата автомобиля 
  • Сумма      - Стоимость аренды (произведение Тарифа на число Дней)
  • Состояние - Выбор состояния заявки из вариантов: "В работе", "На проверке", "Договор" и "Закрыто".
  • Создал      - ФИО сотрудника создавшего данную заявку
  • Примечание - Произвольное примечание к заявке

На вкладке "Проверка" окна "ЗАЯВКА" находится информация, необходимая для проверки клиента, а также отметки о результате проверки службы безопасности.

Вкладка "Проверка" окна "ЗАЯВКА":

Вкладка "Проверка" окна "Заявка"

  • Фамилия - Фамилия клиента для проверки
  • Предыдущая фамилия - Предыдущая фамилия клиента (для проверки)
  • Имя, Отчество - Имя и отчество клиента
  • Адрес  - Адрес прописки
  • Адрес факт. - Фактический адрес проживания 
  • Работа - Место работы, стаж, должность
  • Дата рождения  - Дата рождения клиента
  • Территория - Территория, разрешенная для данного клиента
  • Пользовался - Отметки о предыдущем опыте пользования прокатом
  • Вопросы - Вопросы, требующие проверки
  • Статус - Выбор статуса проверки СБ из следующих вариантов: "Не рассмотрено", "Отклонено", "С залогом" и "Без залога".
  • Замеч. СБ - Замечания службы безопасности.
  • Проверил - ФИО проверяющего сотрудника службы безопасности.

На вкладке "Документы" окна "Заявка" находятся поля ввода данных о паспорте и водительском удостоверении клиента.

На вкладке "Услуги"  окна "Заявка" находится таблица со списком дополнительных услуг. Она устроена и работает так же, как аналогичная вкладка "Услуги" в окне "Договор проката".

Содержание документации

 

×
Скачать "Прокат-Эксперт"

Чтобы скачать программу "Прокат-Эксперт" нужно зарегистрироваться: