Учет заявок в программе "Автопрокат"
Журнал учета заявок предназначен для учета совершенно ВСЕХ контактов с клиентами, и дальнейшего анализа что было сделано по каждому их этих контактов. Кроме этого, Заявка позволяет производить проверку клиента службой безопасности.
На основе Заявки можно одним нажатием на кнопку создать Договор проката, запись о Резервировании автомобиля и запись о Клиенте.
Окно "ЗАЯВКИ" вызывается через пункты главного меню программы "Данные" - "Заявки". Кнопка [Заявки] есть также в левой части основного окна программы (в Панели инструментов).
Окно "Заявки". (Щелкните чтобы увеличить)
В центре окна расположена таблица, содержащая записи о заявках. Записи в таблице можно сортировать и искать по Датам и по Фамилиям путем выбора соответствующей вкладки в верхней части окна.
В самом верху окна имеется поле "Дата", при помощи которого можно ограничить видимость записей в таблице выбранной датой. Но если включить признак "Все даты", то в таблице будут видны все записи о заявках независимо от даты.
При помощи полей выбора "Вид заявки", "Состояние" и "Статус", которые находятся в верхней части окна "Заявки", можно ограничить видимость записей о заявках, соответственно, выбранным Видом заявки, Состоянием заявки, или Статусом заявки.
Кнопки [Договор], [Резервирование] и [Клиент], расположенные непосредственно над таблицей заявок, предназначены для автоматического создания по выбранной Заявке, соответственно, Договора проката , записи о Резервировании и записи о Клиенте.
Стандартные кнопки [Добавить], [Изменить] и [Удалить] в левом-верхнем углу окна предназначены для создания и редактирования записей о заявках.
Окно ЗАЯВКА:
Назначение полей окна "ЗАЯВКА":
- Заявка № - Учетный номер заявки (заполняется автоматически).
- Время - Дата и время создания заявки (заполняется автоматически).
- ФИО клиента - Поле для ввода ФИО клиента. Если клиент уже есть в справочнике "Клиенты" программы, то его можно выбрать при помощи кнопки выбора, расположенной справа от этого поля.
- Новый - Признак того, что клиент новый (его еще нет в базе данных программы)
- Баланс - Баланс клиента
- Вид заявки - Выбор из справочника Видов заявок
- Вид рекламы - Выбор из справочника Видов рекламы
- Телефон моб.- Сотовый телефон клиента
- Телефон раб. - Рабочий телефон клиента
- [Копировать] - Кнопка копирования данных о клиенте из справочника "Клиенты" (если такой клиент найден в этом справочнике)
- Код клиента - Учетный код клиента в программе. Если это код имеется, то при помощи кнопки [Клиент], расположенной справа от этого поля, можно открыть окно записи о данном клиенте.
- Договор № - Номер текущего договора проката клиента. Если этот номер указан, то при помощи кнопки [Договор] можно открыть окно этого договора.
- Резерв № - Номер записи о резервировании. Если этот номер указан, то при помощи кнопки [Резервирование] можно открыть окно этой записи о резервировании.
Группа "Аренда":
- Дата - Дата и время начала аренды
- Дней - Количество дней аренды
- Возврат - Дата возврата
- Тариф - Выбор или ввод тарифа
- Сумма - Стоимость аренды (произведение Тарифа на число Дней)
- Модель - Выбор модели автомобиля
- Автомобиль - Выбор автомобиля из справочника Автомобили
- Состояние - Выбор состояния заявки из трех вариантов: "В работе", "На проверке" и "Закрыто".
- Создал - ФИО сотрудника создавшего данную заявку
- Комментарий - Произвольное примечание к заявке
На вкладке "Проверка" окна "ЗАЯВКА" находится информация, необходимая для проверки клиента, а также отметки о результате проверки службы безопасности.
Вкладка "Проверка" окна "ЗАЯВКА":
- Фамилия - Фамилия клиента для проверки
- Предыдущая фамилия - Предыдущая фамилия клиента (для проверки)
- Имя, Отчество - Имя и отчество клиента
- Город, улица, дом, квартира - Фактический адрес проживания
- Прописка - Адрес прописки
- Место работы, Стаж, Должность - Данные о работе клиента
- Дата рождения - Дата рождения клиента
- Место рождения - Место рождения клиента
- Территория - Территория, разрешенная для данного клиента
- Пользовался - Отметки о предыдущем опыте пользования прокатом
- Вопросы - Вопросы, требующие проверки
- Статус - Выбор статуса проверки СБ из следующих вариантов: "Не раccмотрено", "Отклонено", "С залогом" и "Без залога"
- Причина - Причина отказа
- Проверил - ФИО проверяющего сотрудника службы безопасности.
