Шаблоны Joomla. для Alpha - и .

Клиенты в программе Автопарк

Справочник клиентов программы содержит данные о всех клиентах предприятия. Клиентами могут быть как частные лица, так и организации.

Записи в справочнике клиентов можно упорядочивать и искать по Обозначению, по Категории, по Организации, по Кодам, по Городу и по Деятельности путем выбора соответствующего способа сортировки (вкладки). Кроме этого, возможен поиск  по содержимому любой колонки таблицы. Окно поиска вызывается комбинацией клавиш <Ctrl-F>, продолжить поиск - клавиша <F3>.

Если переключиться на способ сортировки по Обозначению, то клиента можно легко найти, если ввести первые буквы его фамилии (или обозначения организации) в поле "Обозначение для поиска" и нажать клавишу <Tab>.

Искать клиента в справочнике также можно при помощи сканера штрих-кода. Для этого надо выбрать способ сортировки "по Кодам", установить курсор в поле "Код клиента" и выполнить сканирование штрих-кода с карточки клиента. После этого курсор в таблице переместиться на запись об этом клиенте. Конечно, код клиента в поле поиска можно ввести и с клавиатуры, а не только сканером.

В центре окна расположена таблица со списком клиентов. Видимость записей в таблице может быть ограничена при помощи Фильтра. Для выбора фильтра в верхней части окна имеется поле с названием фильтра и кнопки "Выбрать фильтр" и "Снять фильтр".  Те же самые фильтры применяются также в Отчетах по клиентам для расширения их возможностей.

В верхней части окна находятся кнопки для выполнения основных операций:
- Добавить новую запись о клиенте (клавиша Insert)
- Изменить (открыть) запись о клиенте (клавиша Enter)
- Удалить запись о клиенте (клавиша Delete)
- Создать новую запись на основе имеющийся (копировать в новую запись)
- Поиск клиента по содержимому любой колонки таблицы (Ctrl+F)
- Открыть текущий Договор проката клиента
- Открыть список Контактов с данным клиентом
- История операций с записью о клиенте
- Печать списков клиентов
- Печать документов, связанных с клиентом - Пересчитать итоговые суммы всех клиентов


Форма записи о клиенте:

Поля записи о клиенте:

  • Фамилия, Имя, Отчество - Фамилия имя и отчество клиента (или руководителя организации для организации)
  • Другой падеж - ФИО в дательном падеже, которые используются в некоторых документах
  • Должность - Должность человека
  • Клиент - Фамилия, имя и отчество клиента или полное название организации. Организацию можно выбрать из Справочника организаций программы.
  • Обозначение - Краткое обозначение организации для поиска - без кавычек и букв типа "ООО".
  • Категория - Категория клиента. Выбирается из Справочника категорий клиентов
  • Скидка - Величина скидки клиента в процентах
  • Вид рекламы - Выбор вида рекламы их Справочника видов рекламы
  • Тарифн. план - Тарифный план клиента. Для некоторых клиентов (обычно для организации) можно указать свой собственный тарифный план, который определяет совокупность тарифов для всех Классов автомобилей.
  • Улица  - Улица адреса клиента
  • Дом, корпус.. - Номера дома, корпуса, подъездаи квартиры
  • Город - Название города. Выбор из Справочника городов программы.
  • Район  - Название района. Выбор из Справочника районов программы.
  • Адрес - Адрес клиента. Заполняется автоматически при вводе в предыдущие поля.
  • Email - Адрес электронной почте клиента. По этому адресу можно отправлять письма с подтверждением заказа
  • Организация - Признак организации. При включении этого признака становится доступной вкладка"Реквизиты" для ввода дополнительных данных об организации-клиенте
  • Проблемный - Признак проблемного клиента
  • Партнер - Признак партнера
  • Закрыто - Признак не активного клиента
  • В черном списке - Признак вхождения клиента в "черный список" нежелательных клиентов. Правее этого признака находится поле для даты окончания действия нахождения клиента в черном списке. Если эта дата не указана - то время действия  признака не ограничено.
  • Примечание - Строка произвольных примечаний о клиенте

На вкладке "Прочее" расположены следующие данные о клиенте:

На вкладке "Реквизиты" расположены поля с реквизитами организации.

На вкладке "Сотрудники" расположена таблица со списком сотрудников организации, их телефонов и пр.

На вкладке "Документы" расположена таблица со списком Документов клиента. В этот списке можно хранить отсканированные изображения документов клиента (паспорт, водительско удостоверение и т.п.), фотографии клиента, справки о клиенте и т.п.

Содержание

×
Скачать "Прокат-Эксперт"

Чтобы скачать программу "Прокат-Эксперт" нужно зарегистрироваться: