Как быстро начать работать с программой?

В первую очередь нужно настроить основные параметры настройки в окне настройки программы. Если назначение какого-либо параметра не понятно, то вы можете его узнать из «всплывающей подсказки», которая появляются при наведении курсора мышки на любое поле, либо во встроенном хелпе программы (клавиша F1 или кнопка [Помощь]). Вы также можете задать вопрос в в техподдержку программы , либо через форму техподдержки на нашем сайте. Заполните Справочник категорий сотрудников. В нем должно быть как минимум две категории: первая без каких либо ограничений доступа (руководство), а вторая для сотрудников с ограниченными правами доступа (менеджреры, операторы и т.п.). Затем можно будет ограничить доступ к каким-либо функциям программы при помощи кнопки [Доступ] в окне «Категории сотрудников».

Заполните Справочник сотрудников программы. Важно, чтобы сотрудник с кодом «1» не должен иметь никаких ограничений доступа, то есть должен принадлежать к первой категории сотрудников! Каждому сотруднику присвойте свой пароль для входа в программу. Для начала (чтобы не создавать лишних сложностей) пароль может быть простым и состоящим только из цифр.

Чтобы программа запрашивала код и пароль сотрудника при входе в программу, нужно выключить признак «Автоматическая регистрация» на вкладке «Разное» окна настройки программы. Обязательно изучите разделы документации (хелпа) программы, относящиеся к сотрудникам и настройке их прав доступа. Иначе вы можете потерять доступ к некоторым частям программы!

Основная работа в программе делается в окне "Договора займа". Это окно открывается самой левой кнопкой в Панели инструментов программы или через пункты Главного меню программы: "Данные" - "Договора займа".
Чтобы создать новый договор, нужно в окне "Договора займа" нажать кнопку [Добавить новый договор] ( - значок "Плюс"). В появившемся окне "Договор займа" заполняем следующие поля: "Дата" - Уточняем дату выдачи займа
"На срок" (или "Месяцев") - Уточняем срок договора
"Сумма" - Сумму займа (которую будем выдавать клиенту)
"За день %" (или "За месяц %") - Процент за пользование займом
"Залог" - Описание предмета залога (если оно есть)

Когда займ действительно выдается клиенту, в окне "Договор займа" нужно нажать кнопку [Выдано]. (Не нужно вручную включать признак "Займ выдан", расположенный над этой кнопкой. Он включается автоматически при нажатии на кнопку [Выдано].)  Нажатие на эту кнопку создает запись об операции выдачи займа в Кассовой книге программы. Эту запись видно также на вкладке "Оплата" окна договора.

На вкладке "Клиент" вводим все данные о клиенте и его паспорте.

Если нужно, на вкладке "График платежей" заполняем таблицу с планируемым графиком платежей клиента.

После заполнения всех нужных полей Договора нажимаем кнопку [Записать] в нижней части окна "Договор займа".

После этого, в принципе, уже можно печатать документы этого договора. Для этого нужно нажать кнопку [Печатать документы] ( - значок "W"), которая находится в верхней части окна "Договора займа" или в нижней части окна "Договор займа".

Печатные формы всех печатных документов можно настроить так как вам нужно. Можно встроить в программу образцы ваших документов. Подробнее об этом смотрите на этой страничке.

Что еще нужно знать о работе с Договорами...

В программе (в ее Кассовой книге) можно записывать все операции с деньгами (как связанные с Договорами займа, так и вообще любые операции с деньгами вашей фирмы).

В окне "Договор займа" когда займ выдается клиенту, нужно нажать кнопку [Выдано]. При этом создается запись о выдачи денег клиенту в Кассовой книге. Эту запись будет также видно на вкладке "Оплачено" окна "договор займа" в списке всех операций с деньгами данного договора.

При получении от клиента оплаты за займ, на вкладке "Оплата" окна "Договор займа" добавляем запись об оплате. При этом программа автоматически рассчитает общую сумму оплаты по всем платежам клиента и сумму долга клиента.

Еще одна важная функция программы: получение отчетов о всей деятельности за заданный период времени (например месяц). Это делается при помощи кнопки [Печатать ведомость] () в окне "Договора займа".

Содержание документации

×
Скачать "Прокат-Эксперт"

Чтобы скачать программу "Прокат-Эксперт" нужно зарегистрироваться: