Шаблоны Joomla. для Alpha - и .

Контакты с клиентами

Через окно Контакты в программе осуществляется доступ к записям о контактах с контрагентами (поставщиками и покупателями). Записи о контактах удобно также добавлять в окне Клиент.

Окно "Контакты"
 
В этом окне возможен поиск контакта по Порядку создания, по Клиенту, по Дате, по Состоянию контакта и по Сотруднику, создавшему запись, путем выбора соответствующей вкладки в верхней части окна. 

Поле ввода в левом верхнем углу окна позволяет быстро найти нужную запись. Например, при способе сортировки записей "по Клиенту" можно ввести в поле "Дата" искомую дату и нажать клавишу <Tab>. После этого курсор в таблице переместится на первую запись этой даты. Если такой даты не будет найдено, то курсор остановится на ближайшей СЛЕДУЮЩЕЙ записи.

Еще один способ облегчения поиска записей - это применение Фильтров. Для этого нужно выбрать подходящий фильтр из списка фильтров, который вызывается нажатием на кнопку "Выбор фильтра" , расположенную справа от поля "Фильтр".

Информация о контакте вводится при помощи формы ввода Контакт: Окно записи о контакте

Поля формы "Контакт" имеют следующее назначение:

  • Дата, время  - Дата и время создания записи о контакте. Заполняются автоматически.
  • Сотрудник     - ФИО сотрудника, создавшего запись Заполняются автоматически.
  • Номер            - Учетный номер контакта Заполняются автоматически.
  • Тип контакта  - Выбор типа контакта из справочника типов контактов
  • Состояние     - Выбор состояния контакта из справочника состояний
  • Содержание - Сама запись о контакте
  • Дата ответа   - Когда требуется дать ответ
  • Ответ              - Какой требуется ответ
  • Фамилия И.О. - ФИО человека, с которым был контакт
  • Телефон        - Номер телефона или другие контактные данные человека
  • Документ 1    - Первый файл документа, прилагаемого к записи о контакте
  • Документ 2    - Второй файл документа, прилагаемого к записи о контакте

Группа "Напоминания":

  • Напоминать с -  Дата и время начала напоминаний о данном контакте (деле)
  • Напоминать ежедневно - Признак ежедневных напоминаний (при включении программы)
  • Напоминать каждый час - Признак вывода ежечасных напоминаний

Содержание 

×
Скачать "Прокат-Эксперт"

Чтобы скачать программу "Прокат-Эксперт" нужно зарегистрироваться: