Контакты с клиентами

Через окно Контакты в программе осуществляется доступ к записям о контактах с контрагентами (поставщиками и покупателями). Записи о контактах удобно также добавлять в окне Клиент.

В этом окне возможен поиск контакта по Порядку создания, по Клиенту, по Дате, по Состоянию контакта и по Сотруднику, создавшему запись, путем выбора соответствующей вкладки в верхней части окна.

Поле ввода в левом верхнем углу окна позволяет быстро найти нужную запись. Например, при способе сортировки записей "по Клиенту" можно ввести в поле "Дата" искомую дату и нажать клавишу <Tab>. После этого курсор в таблице переместится на первую запись этой даты. Если такой даты не будет найдено, то курсор остановится на ближайшей СЛЕДУЮЩЕЙ записи.

Еще один способ облегчения поиска записей - это применение Фильтров. Для этого нужно выбрать подходящий фильтр из списка фильтров, который вызывается нажатием на кнопку "Выбор фильтра" , расположенную справа от поля "Фильтр".

Информация о контакте вводится при помощи формы ввода Контакт:

Поля формы "Контакт" имеют следующее назначение:

Дата, время - Дата и время создания записи о контакте. Заполняются автоматически.
Сотрудник - ФИО сотрудника, создавшего запись Заполняются автоматически.
Номер - Учетный номер контакта Заполняются автоматически.
Тип контакта - Выбор типа контакта из справочника типов контактов
Состояние - Выбор состояния контакта из справочника состояний
Содержание - Сама запись о контакте
Дата ответа - Когда требуется дать ответ
Ответ - Какой требуется ответ
Фамилия И.О. - ФИО человека, с которым был контакт
Телефон - Номер телефона или другие контактные данные человека
Документ 1 - Первый файл документа, прилагаемого к записи о контакте
Документ 2 - Второй файл документа, прилагаемого к записи о контакте

Группа "Напоминания":

Напоминать с - Дата и время начала напоминаний о данном контакте (деле)
Напоминать ежедневно - Признак ежедневных напоминаний (при включении программы)
Напоминать каждый час - Признак вывода ежечасных напоминаний

Содержание