Шаблоны Joomla. для Alpha - и .

Справочник клиентов

Справочник клиентов предназначен для хранения информации о контрагентах (поставщиках и покупателях):

Справочник клиентов программы учета делег

Окно Клиенты позволяет просмотреть клиентов, упорядоченных по кратким Обозначениям либо учетным Кодам. Имеется также возможность поиска клиента по Стране, по Категории, по Городу, по Фамилии, по EMail и по виду Деятельности путем выбора соответствующей вкладки в верхней части окна.  Таблица в центре окна имеет следующие поля:

Код                 - Уникальный учетный код клиента
Обозначение - Краткое обозначение клиента
Поставщик"    - Признак "Поставщик"
Покупатель   - Признак "Покупатель"
Флаг              - Признак "Флаг"
Фамилия       - Фамилия И.О. руководителя организации
Город             - Город, в котором находится клиент
Страна            - Краткое обозначение страны
EMail               - EMail клиента
Категория      - Категория клиента
Валюта           - Валюта взаиморасчетов с данным клиентом
Адрес              - Фактический адрес клиента Поле ввода в верхней части окна (локатор) позволяет быстро найти нужную запись в справочнике по первым буквам Обозначения или  по Коду клиента (в зависимости от выбранного вида сортировки). Например, при способе сортировки записей "по Обозначению" можно ввести в поле "Обозначение для поиска" первые буквы краткого обозначения клиента и нажать клавишу <Tab>. После этого курсор в таблице переместится на запись, первые буквы обозначения которой совпадают с введенными в поле поиска. Если точного совпадения не найдено, то курсор остановится на ближайшей СЛЕДУЮЩЕЙ записи.

Еще один способ облегчения поиска записей - это применение Фильтров. Для этого нужно выбрать подходящий фильтр из списка фильтров, который вызывается путем нажатия на кнопку "Выбор фильтра" , расположенную справа от поля "Фильтр". Те же самые фильтры могут применяется и в отчетах по Клиентам.

В верхней части окна имеются несколько полей установки условий вывода записей справочника на экран:

  • Поставщик - Включает режим показа клиентов - поставщиков товаров
  • Покупатель  - Включает режим показа клиентов - покупателей товаров. Клиент может быть одновременно как  поставщиком так и покупателем.
  • Флаг - Вывод записей о клиентах, отмеченных признаком "Флаг"
  • Отмеченные - Вывод только отмеченных записей о клиентах. Для отметки записей в этой таблице имеются специальные кнопки

Назначение кнопок верхней части окна Справочника клиентов:

    - Добавление, Изменение, Удаление и Копирование записи о клиенте
  - Отметить или снять отметку с выделенной записи об организации
  - Снять все отметки
  - Инвертировать все отметки (тое что были отмеченными станут не отмеченными и наоборот)
- Отправить клиенту письмо по EMail
  - Экспорт записей о клиентах в таблицу Excel
  - Печать различных отчетов по клиентам
  - Вывод этой страницы помощи об окне "Клиенты".
 
В нижней части окна имеется поле "Примечание" и еще несколько полей, в которых выводится информация о выделенной в данный момент записи о клиенте.


Редактирование записей справочника клиентов производится при помощи формы Записи о клиенте.

Запись о клиенте

Лист "Организация"
Лист "Адрес"
Лист "Реквизиты"
Лист "Сотрудники"
Лист "Примечания" Окно Клиент позволяет просмотреть или изменить запись о клиенте:

Окно записи о клиенте. Лист "Клиент"

Лист "Клиент"

В центре листа окна "Клиент" расположена таблица со списком записей о Контактах с данным клиентом. Список всех контактов (по всем клиентам) находится в окне Контакты программы.

В верхнем правом углу окна имеется таблица со списком Видов деятельности клиента. У клиент может быть указано одновременно несколько видов деятельности. Добавление записей в эту таблицу производится путем выбора из списка видов деятельности, который появляется после щелчка правой кнопкой мышки внутри этой таблицы. Изменение и удаление записей в этой таблице производится при помощи горячих клавиш: двойной щелчок мышкой и клавиши <Del> соответственно.

Учетный код  - Уникальный учетный код клиента (от 0 до 99999).  При вводе нового клиента программа автоматически предлагает новый уникальный номер на единицу больше последнего, однако, можно изменить этот номер вручную.

Частное лицо -  Признак записи о частном лице. Если этот признак включен, то содержимое поля "Фамилия" автоматически копируется в поле "Наименование"

Фамилия        - Фамилия руководителя организации

Имя, Отчество - Имя и Отчество руководителя

Должность     - Должность руководителя

Наименование - Полное наименование организации клиента

Обозначение  - Сокращенное наименование. Это наименование будет использоваться везде для обозначения и поиска клиента. Для облегчения поиска рекомендуется в качестве обозначения оставлять только одно слово без кавычек, и без слов ООО, ЗАО и т.п.

Подразделение - Название подразделения

Категория - Категория клиента в соответствии с Справочником категорий

Скидка - Показывает величину скидки в процентах в соответствии с выбранной Категорией. Этот процент скидки может учитываться при продаже товаров данному клиенту.

Валюта расчетов - Обозначение валюты взаиморасчетов с данным клиентом. В этой валюте ведется Карточка взаиморасчетов с  данной организацией.  Вводится с клавиатуры либо выбирается из Справочника валют.

Дилер - Код дилера, если поставки данному клиенту осуществляются через дилера.

Признаки Поставщик и Покупатель - Клиент должен иметь признак "Поставщик" или "Покупатель" или оба сразу. Эти признаки нужны для облегчения поиска и формирования отчетов. Признак Флаг - Предназначен для визуального выделения и поиска в справочнике клиентов.

Признак Предупреждение - При выборе клиента, отмеченного этим признаком, выводится предупреждение Примечания - Большое поле, в которое можно ввести произвольный текст примечаний.


 Лист "Адрес"

Окно записи о клиенте. Лист "Адрес"

Страна - Обозначение страны клиента. Вводится с клавиатуры либо выбирается из Справочника стран, вызываемого кнопкой, расположенной справа от поля.

Город  - Наименование города, поселка. Вводится с клавиатуры либо выбирается из Справочника городов,  вызываемого кнопкой справа от поля.
Юр. адрес  - Юридический адрес клиента
Факт. адрес  - Фактический адрес клиента
Эл. почта  - Адреса электронной почты клиента (два поля)
Веб сайт   - URL веб-сайта клиента

Раздел "Телефоны"

Код страны - Телефонный код страны клиента (7 для России)
Код города  - Телефонный код города
Рабочий       - Номер основного рабочего телефона для связи
Домашний"   - Номер домашнего телефона
Факс             - Телефонный номер факс-аппарата
Сотовый      - Номер сотового телефона
Дополн.        - Название и номер дополнительного телефона
Фамилия      - Строка для хранения ФИО контактного лица для связи. Дополнительно телефоны других сотрудников можно ввести на Листе "Сотрудники"

Изменено  - Дата последнего изменения записи об организации. Полную историю выполнения всех операций с записью об данной организации можно посмотреть в окне истории изменений, которое вызывается при помощи кнопки "История", расположенной в нижней части окна.


Лист "Реквизиты":

Код ИНН  - Идентификационный Номер Налогоплательщика (ИНН) клиента
Код КПП  - Код КПП клиента
Код ОГРН - Код ОГРН клиента
Код ОКДП - Код ОКДП клиента
Код по ОКОНХ - Код отрасли организации по Общероссийскому Классификатору Отраслей Народного Хозяйства (ОКОНХ)
Код по ОКПО   - Код организации по Общероссийскому Классификатору Предприятий и Организаций (ОКПО).
Код БИК - Код БИК банка клиента
Cчет       - Номер счета клиента в банке
Банк       - Наименование банка, через который производятся расчеты с клиентом
Корсчет - Номер корреспондентского счета клиента в банке.
Банк       - Наименование банка корсчета
Счет 2    - Номер второго счета клиента
Банк       - Наименование банка Счета 2.


 Лист "Сотрудники"

Лист "Сотрудники" содержит таблицу с списком сотрудников организации клиента. Поля формы записи о Сотруднике организации:

Клиент             - Код и обозначение клиента
Фамилия          - Фамилия сотрудника
Имя, Отчество - Имя и отчество сотрудника
Должность        - Должность сотрудника
Подразделение - Название подразделения организации
Код города        - Телефонный код города организации (495 для Москвы)
Рабочий             - Номер основного рабочего телефона для связи с сотрудником
Домашний         - Номер домашнего телефона
Факс                   - Телефонный номер факс-аппарата
Мобильный      - Номер сотового телефона
Дополн.              - Название и номер дополнительного телефона
EMail                  - Адреса электронной почты сотрудника
Примечание     - Строка примечаний о сотруднике


Лист "Примечания":

Лист "Примечания" содержит таблицу примечаний к о клиенте. Запись примечания имеет следующие поля:

Клиент           - Код и обозначение клиента
Дата, время  - Дата и время ввода примечания
Описание       - Краткое описание темы примечания
Примечание  - Большое поле для записи произвольного текста примечания.

Содержание 

×
Скачать "Прокат-Эксперт"

Чтобы скачать программу "Прокат-Эксперт" нужно зарегистрироваться: