Справочник клиентов
Справочник клиентов предназначен для хранения информации о контрагентах (поставщиках и покупателях):
Окно Клиенты позволяет просмотреть клиентов, упорядоченных по кратким Обозначениям либо учетным Кодам. Имеется также возможность поиска клиента по Стране, по Категории, по Городу, по Фамилии, по EMail и по виду Деятельности путем выбора соответствующей вкладки в верхней части окна. Таблица в центре окна имеет следующие поля:
Код - Уникальный учетный код клиента
Обозначение - Краткое обозначение клиента
Поставщик" - Признак "Поставщик"
Покупатель - Признак "Покупатель"
Флаг - Признак "Флаг"
Фамилия - Фамилия И.О. руководителя организации
Город - Город, в котором находится клиент
Страна - Краткое обозначение страны
EMail - EMail клиента
Категория - Категория клиента
Валюта - Валюта взаиморасчетов с данным клиентом
Адрес - Фактический адрес клиента
Поле ввода в верхней части окна (локатор) позволяет быстро найти нужную запись в справочнике по первым буквам Обозначения или по Коду клиента (в зависимости от выбранного вида сортировки). Например, при способе сортировки записей "по Обозначению" можно ввести в поле "Обозначение для поиска" первые буквы краткого обозначения клиента и нажать клавишу <Tab>. После этого курсор в таблице переместится на запись, первые буквы обозначения которой совпадают с введенными в поле поиска. Если точного совпадения не найдено, то курсор остановится на ближайшей СЛЕДУЮЩЕЙ записи.
Еще один способ облегчения поиска записей - это применение Фильтров. Для этого нужно выбрать подходящий фильтр из списка фильтров, который вызывается путем нажатия на кнопку "Выбор фильтра" 
, расположенную справа от поля "Фильтр". Те же самые фильтры могут применяется и в отчетах по Клиентам.
В верхней части окна имеются несколько полей установки условий вывода записей справочника на экран:
- Поставщик - Включает режим показа клиентов - поставщиков товаров
- Покупатель - Включает режим показа клиентов - покупателей товаров. Клиент может быть одновременно как поставщиком так и покупателем.
- Флаг - Вывод записей о клиентах, отмеченных признаком "Флаг"
- Отмеченные - Вывод только отмеченных записей о клиентах. Для отметки записей в этой таблице имеются специальные кнопки
Назначение кнопок верхней части окна Справочника клиентов:
- Добавление, Изменение, Удаление и Копирование записи о клиенте
- Отметить или снять отметку с выделенной записи об организации
- Снять все отметки
- Инвертировать все отметки (тое что были отмеченными станут не отмеченными и наоборот)
- Отправить клиенту письмо по EMail
- Экспорт записей о клиентах в таблицу Excel
- Печать различных отчетов по клиентам
- Вывод этой страницы помощи об окне "Клиенты".
В нижней части окна имеется поле "Примечание" и еще несколько полей, в которых выводится информация о выделенной в данный момент записи о клиенте.
Редактирование записей справочника клиентов производится при помощи формы Записи о клиенте.
Запись о клиенте
Лист "Организация"
Лист "Адрес"
Лист "Реквизиты"
Лист "Сотрудники"
Лист "Примечания"
Окно Клиент позволяет просмотреть или изменить запись о клиенте:
В центре листа окна "Клиент" расположена таблица со списком записей о Контактах с данным клиентом. Список всех контактов (по всем клиентам) находится в окне Контакты программы.
В верхнем правом углу окна имеется таблица со списком Видов деятельности клиента. У клиент может быть указано одновременно несколько видов деятельности. Добавление записей в эту таблицу производится путем выбора из списка видов деятельности, который появляется после щелчка правой кнопкой мышки внутри этой таблицы. Изменение и удаление записей в этой таблице производится при помощи горячих клавиш: двойной щелчок мышкой и клавиши <Del> соответственно.
Учетный код - Уникальный учетный код клиента (от 0 до 99999). При вводе нового клиента программа автоматически предлагает новый уникальный номер на единицу больше последнего, однако, можно изменить этот номер вручную.
Частное лицо - Признак записи о частном лице. Если этот признак включен, то содержимое поля "Фамилия" автоматически копируется в поле "Наименование"
Фамилия - Фамилия руководителя организации
Имя, Отчество - Имя и Отчество руководителя
Должность - Должность руководителя
Наименование - Полное наименование организации клиента
Обозначение - Сокращенное наименование. Это наименование будет использоваться везде для обозначения и поиска клиента. Для облегчения поиска рекомендуется в качестве обозначения оставлять только одно слово без кавычек, и без слов ООО, ЗАО и т.п.
Подразделение - Название подразделения
Категория - Категория клиента в соответствии с Справочником категорий
Скидка - Показывает величину скидки в процентах в соответствии с выбранной Категорией. Этот процент скидки может учитываться при продаже товаров данному клиенту.
Валюта расчетов - Обозначение валюты взаиморасчетов с данным клиентом. В этой валюте ведется Карточка взаиморасчетов с данной организацией. Вводится с клавиатуры либо выбирается из Справочника валют.
Дилер - Код дилера, если поставки данному клиенту осуществляются через дилера.
Признаки Поставщик и Покупатель - Клиент должен иметь признак "Поставщик" или "Покупатель" или оба сразу. Эти признаки нужны для облегчения поиска и формирования отчетов. Признак Флаг - Предназначен для визуального выделения и поиска в справочнике клиентов.
Признак Предупреждение - При выборе клиента, отмеченного этим признаком, выводится предупреждение Примечания - Большое поле, в которое можно ввести произвольный текст примечаний.
Страна - Обозначение страны клиента. Вводится с клавиатуры либо выбирается из Справочника стран, вызываемого кнопкой, расположенной справа от поля.
Город - Наименование города, поселка. Вводится с клавиатуры либо выбирается из Справочника городов, вызываемого кнопкой справа от поля.
Юр. адрес - Юридический адрес клиента
Факт. адрес - Фактический адрес клиента
Эл. почта - Адреса электронной почты клиента (два поля)
Веб сайт - URL веб-сайта клиента
Раздел "Телефоны"
Код страны - Телефонный код страны клиента (7 для России)
Код города - Телефонный код города
Рабочий - Номер основного рабочего телефона для связи
Домашний" - Номер домашнего телефона
Факс - Телефонный номер факс-аппарата
Сотовый - Номер сотового телефона
Дополн. - Название и номер дополнительного телефона
Фамилия - Строка для хранения ФИО контактного лица для связи. Дополнительно телефоны других сотрудников можно ввести на Листе "Сотрудники"
Изменено - Дата последнего изменения записи об организации. Полную историю выполнения всех операций с записью об данной организации можно посмотреть в окне истории изменений, которое вызывается при помощи кнопки "История", расположенной в нижней части окна.
Код ИНН - Идентификационный Номер Налогоплательщика (ИНН) клиента
Код КПП - Код КПП клиента
Код ОГРН - Код ОГРН клиента
Код ОКДП - Код ОКДП клиента
Код по ОКОНХ - Код отрасли организации по Общероссийскому Классификатору Отраслей Народного Хозяйства (ОКОНХ)
Код по ОКПО - Код организации по Общероссийскому Классификатору Предприятий и Организаций (ОКПО).
Код БИК - Код БИК банка клиента
Cчет - Номер счета клиента в банке
Банк - Наименование банка, через который производятся расчеты с клиентом
Корсчет - Номер корреспондентского счета клиента в банке.
Банк - Наименование банка корсчета
Счет 2 - Номер второго счета клиента
Банк - Наименование банка Счета 2.
Лист "Сотрудники" содержит таблицу с списком сотрудников организации клиента. Поля формы записи о Сотруднике организации:
Клиент - Код и обозначение клиента
Фамилия - Фамилия сотрудника
Имя, Отчество - Имя и отчество сотрудника
Должность - Должность сотрудника
Подразделение - Название подразделения организации
Код города - Телефонный код города организации (495 для Москвы)
Рабочий - Номер основного рабочего телефона для связи с сотрудником
Домашний - Номер домашнего телефона
Факс - Телефонный номер факс-аппарата
Мобильный - Номер сотового телефона
Дополн. - Название и номер дополнительного телефона
EMail - Адреса электронной почты сотрудника
Примечание - Строка примечаний о сотруднике
Лист "Примечания" содержит таблицу примечаний к о клиенте. Запись примечания имеет следующие поля:
Клиент - Код и обозначение клиента
Дата, время - Дата и время ввода примечания
Описание - Краткое описание темы примечания
Примечание - Большое поле для записи произвольного текста примечания.
