Контакты с клиентами
Страница "Контакты" предназначена для фиксации всех контактов с клиентами компании проката по всем каналам связи. Контакты используются в окне Клиенты для быстрого поиска информации о предыдущих контактах с заданным клиентом.
Страница "Контакты":
Еще один вариант доступа к контактам - через окно Клиенты. Для этого нужно в строке с выбранным клиентом нажать значок "+". Если у этого клиента есть записи о контактах, то под записью о клиенте откроется список его контактов:
Список контактов клиента. Щелкните для увеличения.
Ввод и изменение записи о Контакте делается при помощи следующей формы:
Прежде чем добавлять Контакты нужно заполнить справочники Виды контактов, Сотрудники, а также данные о клиенте должны быть внесены в таблицу Клиенты.
Назначение полей ввода формы Контакт:
- Id - Уникальный код записи в таблице Контакты
- Клиент - ФИО клиента. Выбирается из таблицы Клиенты.
- Дата, время - Дата и время контакта
- Важный - Отметка о важности данного контакта
- Вид контакта - Вид контакта. Выбирается из справочника видов контактов.
- Сотрудник - ФИО сотрудника. Заполняется автоматически (по сотруднику, вошедшему в приложение). Или выбирается из справочника Сотрудники.
- Содержание - Запись о содержании разговора с клиентом.