Клиенты в приложении Автопрокат Онлайн
Справочник "Клиенты" предназначен для ввода и хранения подробных данных обо всех клиентах компании проката. Он используется для выбора клиента в заказах (договорах проката). Справочник клиентов используется для поиска клиента, отправки SMS и Email сообщений клиентам и формирования различных отчетов.
Страница "Клиенты" открывается через пункты Главного меню "Клиенты" - "Клиенты".
Нужно иметь в виду, что прежде чем заполнять справочник клиентов, нужно заполнить справочники Категорий клиентов, Стран, Городов и Источников рекламы.
Страница "Клиенты":
Страница Клиенты приложения Автопрокат Онлайн. Щелкните чтобы увеличить.
Ввод и изменение записи о клиенте делается при помощи следующей формы:
Форма записи о Клиенте. Вкладка "Клиент"
Страница "Клиент" имеет три вкладки: "Клиент", "Документы" и "Организация".
На вкладке "Клиент" находятся поля ввода основных данных о клиенте:
- Фамилия - Фамилия клиента
- Имя - Имя клиента
- Отчество - Отчество клиента
- Id - Уникальный учетный код записи о клиенте
- Телефон - Телефон клиент
- Email - Email для связи с клиентом
- Категория - Категория клиента. Выбор из справочника Категории клиентов.
- Организация - Признак "Организация". Если его включить становятся доступными поля информации об организации на вкладке "Организация" этой страницы.
- Проблемный - Признак проблемного клиента. При выборе такого клиента в Заказе выводится предупреждение.
- Закрыто - Признак "Закрыто". Его нужно включать вместо удаления записи о клиенте.
- Черный список - Признак "Черный список". При выборе такого клиента в Заказе выводится предупреждение.
- Причина черного списка - Причина занесения в черный список
- Скидка - Скидка клиента в процентах
- Карта № - Номер карты клиента
- ИНН - ИНН клиента
- Примечание - Произвольные примечания об этом клиенте
Вкладка "Паспорт" страницы "Клиент":
На вкладке "Паспорт" находятся следующие поля ввода:
- Паспорт № - Серия и номер паспорта клиента
- Дата паспорта - Дата выдачи паспорта
- Родился - Дата рождения
- Выдан - Кем выдан паспорт
- Страна - Страна для адреса клиента
- Город - Город для адреса клиента
- Адрес - Адрес клиента (из паспорта)
- Вод. удостоверение - Номер водительского удостоверения
- Дата выдачи - Дата выдачи водительского удостоверения
- Выдано - Кем выдано водительское удостоверение
- Прочее - Любая дополнительная информация о клиенте
Вкладка "Организация" страницы "Клиент":
Поля ввода данных на этой вкладке видны только если на вкладке "Клиент" включен признак "Организация".
На вкладке "Организация" находятся следующие поля ввода:
- Название организации - Название организации клиента
- Юр. адрес - Юридический адрес организации
- Директор - ФИО директора организации
- КПП - Код КПП организации
- ОГРН - Код ОГРН организации
- Банк - Наименования банка
- Счет - Расчетный счет организации в банке
- Корсчет - Корреспондентский счет банка
- БИК - Банковский идентификационный код банка