Справочник клиоентов
Справочник клиентов содержит данные о всех гогда либо зарегистрированных в программе клиентах. Окно "Клиенты" вызывается через пункты главного меню программы "Клиенты - "Клиенты" или одноименной кнопкой в панели инструментов программы.
Записи в справочнике клиентов можно упорядочивать и искать "по Названию", "по Категории" и "по Коду" путем выбора соответствующего способа сортировки (вкладки в верхней части окна "Клиенты").
Если переключиться на способ сортировки "по Названию", то клиента можно легко найти, если ввести первые буквы его фамилии в поле "Клиент" и нажать клавишу <Tab>.
Искать клиента в справочнике также можно при помощи сканера штрих-кода. Для этого надо выбрать способ сортировки "по Кодам", установить курсор в поле "Код клиента" и выполнить сканирование штрих-кода с карточки клиента. После этого курсор в таблице переместиться на запись об этом клиенте.
Список выводимых записей о клиентах можно ограничить при помощи Фильтра.
Для выбора фильтра в верхней части окна имеется поле с названием фильтра и кнопка "Выбрать фильтр" 
. Эти же фильтры применяются также в отчетах по клиентам для расширения их возможностей.
Назначение кнопок окна "Клиенты":
- Добавить новую запись
о клиенте <Insert>
- Изменить или открыть имеющуюся
запись <Enter>
- Удалить запись о клиенте
<Delete>
- Создать новую запись на
основе уже имеющейся (копировать в новую)
- Отправить клиенту SMS-соообщение
- Экспортировать список клиентов в Excel
- Отчеты по клиентам
- Вызов контекстной помощи <F1>
Добавление и изменение записей о клиентах производится при помощи окна "Клиент":
Назначение полей записи о клиенте:
- Клиент - Фамилия, имя и отчество клиента или название организации
- Код - Уникальный код клиента. Заполняется автоматически.
- Категория - Категория клиента в соответствии со справочником Категорий клиентов
- Телефоны - Телефоны клиента
- Адрес факт. - Адрес проживания клиента
- Должность - Должность клиента
- Организация - Признак записи об организации (юридическом лице). Если включить то становится доступной вкладка Реквизиты, на которой имеются поля для реквизитов организации
- Проблемный - Признак занесения клиента в "черный список"
- Закрыт - Этот признак должен включается при закрытии
карточки клиента
- Гражданство - гражданство клиента
- Эл. почта - Контактный email клиента
- Примечание - Большое поле для ввода произвольных примечаний о клиенте
Группа "Паспорт" предназначена для ввода паспортных данных клиента:
- Паспорт - Серия и номер паспорта клиента
- Дата выдачи - Дата выдачи паспорта
- Кем выдан - Кем выдан паспорта
- Прописка - Данные о прописке
- Место рожд. - Место рождения
- Дата рожден. - Дата рождения клиента
На вкладке "Реквизиты" находятся поля для указания реквизитов организации-клиента.
На вкладке "Прочее" находятся следующие поля:
- Пожелания - Пожелания клиента
- Контакты - Записи о контактах с данным клиентом
- Фотография - Файл фотографии клиента. Может использоваться для печати Карточки клиента или для идентификации клиента.
На вкладке "История" находятся таблица со списком всех размещений данного клиента, когда-либо зафиксированных в программе.